expresso.pt - 11 ago. 13:06
Carlyle avalia venda da posição na Logoplaste, num negócio de mais de mil milhões
Carlyle avalia venda da posição na Logoplaste, num negócio de mais de mil milhões
Fundo de investimento americano está a estudar opções e não descarta a saída quatro anos depois de ter entrado na empresa portuguesa
O fundo de private equity Carlyle está a estudar a sua saída da Logoplaste num negócio que pode valer 1,2 mil milhões de dólares (mil milhões de euros ao câmbio atual). A venda, quatro anos depois do grupo norte-americano ter entrado na empresa de embalagens plásticas, poderá avançar já no final do verão, segundo a agência noticiosa Bloomberg.
Em cima da mesa, o grupo norte-americano tem neste momento várias opções para analisar, mas a venda da participação na Logoplaste é um dos cenários que está a ser considerado. E o Barclays e o Goldman Sachs foram os bancos escolhidos para acompanharem a operação.
Fundada em 1976 por Marcel de Botton e liderada atualmente por Filipe de Botton, a Logoplaste detém 64 fábricas em 16 países, emprega 2.300 trabalhadores, tem como clientes alguns dos maiores fabricantes de bens de consumo do mundo, da L´Oreal à Diageo ou a Kraft Heinz Co, e fatura anualmente €500 milhões.
Quando o Carlyle Group entrou na empresa, numa operação com base numa avaliação da Logoplaste em 660 milhões de euros, não divulgou oficialmente qual a sua quota, mas circularam notícias de que estava em causa 50% do capital. Na altura, o presidente executivo da Logoplaste, Filipe de Botton, disse ao Expresso que esta entrada permitiria "financiar as novas fábricas que vamos construir nos próximos três anos".
A venda da Logoplaste, caso venha a concretizar-se, poderá atrair o interesse de outras empresas concorrentes do sector das embalagens, assim como fundos de private equity, refere fonte conhecedora do processo, citada pela Bloomberg. O objetivo, acrescenta, é dar continuidade ao processo de expansão da empresa, o que pode passar por aquisições já com os novos acionistas.
Com a pandemia, as empresas de private equity passaram a estar focadas no desinvestimento de negócios maduros onde acreditam poder ter bons resultados, de forma a remunerarem os seus investidores. As contas da agência de notícias indicam que em 2020 estes fundos desinvestiram 119 mil milhões de dólares (101 mil milhões de euros), 28% menos do que no mesmo período de 2019.
Caso venha a concretizar-se a saída da Logoplaste decorre dentro dos prazos habituais deste tipo de negócio, uma vez que os fundos de private equity ficam habitualmente 4 a 5 anos nas empresas onde entram.
Contactados pela agência financeira, o grupo Carlyle, o Barclays e o Goldman Sachs não comentaram este negócio.